1950-е годы. Супружеская пара, не имевшая собственных детей, решает удочерить маленькую девочку из детдома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Непредвиденный дар ребенка становится источником постоянных трудностей, к которым родители оказались совершенно не готовы.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается забрать дочь, но встречает решительный отказ. В этой сложной ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой.