Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где жизнь подчиняется древним обычаям. В этих краях суровая природа диктует свои правила: в лесных землянках скрываются отшельники, недуги лечат у знахарей, а любые беды списывают на происки местных ведьм. Где-то в чаще, по слухам, бродит загадочный медвежий шаман.
Изначально Егор с насмешкой воспринимает рассказы о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их лишь суевериями. Однако с каждым шагом вглубь таёжных дебрей он начинает осознавать, что реальность гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог предположить. Окружающий мир раскрывается перед ним с неожиданной стороны, заставляя усомниться в привычных представлениях о возможном и невозможном.
