Промокший до нитки Дэндзи прячется от ливня под навесом, мечтая о предстоящем свидании с Макимой. Внезапно его внимание привлекает милая бариста из соседнего кафе. Девушка по имени Резе тепло улыбается ему, предлагая укрыться от непогоды за чашкой горячего кофе. Их случайная беседа постепенно перерастает в нечто большее, наполняя серые будни охотника на демонов новыми красками.
С того дня жизнь Дэндзи начинает меняться. Мимо него будто проносятся яркие вспышки, нарушая привычный ход событий. Каждая встреча с Резе привносит в его мир что-то новое и неожиданное, заставляя переосмыслить давно устоявшиеся взгляды. Даже мысли о Макиме теперь соседствуют с теплыми воспоминаниями о простых радостях, подаренных новой знакомой.