Когда в жизни десятилетнего Пети появляется новая воспитательница — ворчливая, странная, но удивительно обаятельная — он сразу чувствует, что она особенная. Оказывается, она вовсе не обычный педагог, а сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей. Теперь Петя — её единственный шанс вернуть магические способности.
Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и парить над жизненными трудностями. Вместе они отправляются в удивительное приключение, где магия переплетается с дружбой, а обычные дни превращаются в уроки храбрости и мудрости.