Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного офицера КГБ, готовился к ответственной зарубежной командировке, но из-за незначительного проступка был переведён в Ленинград. Там его ждала монотонная работа по наблюдению за иностранцами, которая постепенно заставила его усомниться в правильности выбранной карьеры. Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получил предложение перейти в ленинградское КГБ. Теперь он занимается обеспечением безопасности городского руководства, осваивая новую сферу ответственности.
Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправился в город на Неве вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ожидала напряжённая работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению возможных терактов, где каждый день требовал максимальной бдительности и профессионализма.