Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, решает оставить ратную службу и обосноваться в глухом остроге на новгородских рубежах. Обладая житейской мудростью и врождённой справедливостью, он умеет разглядеть суть любого человека — будь то простой крестьянин или знатный княжич — и всегда находит нужные слова, чтобы расположить к себе собеседника.
Молодой витязь Агафон постоянно испытывает терпение старших товарищей своими выходками. Пригожий лицом и отчаянный душой, парень всеми силами стремится доказать свою удаль, рвётся в самые рискованные схватки. А степенный Варун, способный понимать звериный язык и чувствовать природу, своим суровым видом и молчаливостью наводит на местных жителей суеверный страх, за что те прозвали его басурманином.
