Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале: его новую пьесу запрещают к постановке, а из Союза писателей исключают с формулировкой "за антисоветские настроения". В этот сложный период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокую душевную пустоту и несчастливый брак. Между ними зарождается чувство, дающее обоим надежду на новую жизнь.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над романом, где реальные люди из его окружения неожиданно переплетаются с вымышленными персонажами. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ был навеян загадочным иностранцем, однажды поразившим воображение писателя. Этот мистический герой постепенно становится центральной фигурой задуманного произведения.
