Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается предгрозовая атмосфера, хотя небо ещё ясное. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов вместе смеялись над шутками, делились планами, а сегодня между ними пролегла непреодолимая пропасть. Их дружба рассыпалась в прах, оставив после себя лишь горечь и взаимные обиды.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не ощущает надвигающейся катастрофы. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день станет последним в судьбе гениального поэта. Трагический финал окажется для всех полной неожиданностью.