Август 1944-го. Западная Белоруссия, непролазные лесные чащи. Средиземье — недавно отбитая у врага земля, ставшая пристанищем для вражеских разведчиков и диверсантов, затаившихся в советском тылу. Красная Армия уже перешагнула границу, разворачивая ход войны вспять. Но успех наступления висит на волоске — в любой момент можно ждать удара с тыла.
Сорвать коварные планы противника способны лишь офицеры СМЕРШ. Их задача — выследить и обезвредить вражеские группы, не дав им нанести удар в спину наступающим войскам. От действий контрразведки теперь зависит судьба фронта.